همیار بورس آموزش بورس و آموزش سرمایه گذاری در بورس
برای موفقیت در بازار بورس ایران بایستی به معیارهای زیادی توجه کنیم؛ معیارهایی از قبیل: وضعیت اقتصادی کشور، قیمت محصولات، قیمت ارز، اوضاع سیاسی اقتصادی داخل و خارج کشور، بررسی صادرات و واردات.
بهترین و منطقی ترین کار این است که روش هایی به کار ببریم تا بتوانیم بیشترین سود و کمترین زیان را در معاملات خود کسب کنیم. البته سود و زیان جزء جدایی ناپذیر معاملات است و برای همه اتفاق می افتد اما مهم مدیریت آن است. بایستی اطلاعات بورسی خود را به روز نگه داریم و بتوانیم تغییرات بازار را تجزیه و تحلیل کنیم. در این مقاله نکاتی را ارائه میدهیم که با بکارگیری آنها، میتوانید موفقیت در بازار بورس ایران را ازآن خود کنید. با ما همراه باشید.
نکات کلیدی برای موفقیت در بازار بورس ایران
1. استراتژی معاملاتی خود را تدوین کنید
اگر می خواهید در بازار بورس مانند یک معامله گر حرفه ای عمل کنید، ابتدا باید استراتژی معاملاتی خود را تعیین کنید. داشتن استراتژی معاملاتی، در برابر ضرر و زیان هایی که در بازار سهام رخ می دهد از شما محفاظت می کند. اما اکثر معامله گران تازه کار این نکته را نمی دانند. آنها پس از ریزش هایی که در بازار بورس برای سهامشان تجربه می کنند، سرمایه زیادی را از دست می دهند؛ آن هم به دلیل اینکه استراتژی معینی برای سرمایه گذاری در بورس ندارند.
البته که نوشتن استراتژی معاملاتی کاری وقتگیر است اما این امکان را به شما می دهد که براساس دستورالعملی که برای خود تعیین کردید، وارد معامله شوید.
برای موفقیت در بازار بورس ایران بهتر است قبل از انجام معامله، یک «بک تست» انجام دهید. یعنی قبل از اینکه روی پول واقعی معامله کنید، روی یک حساب آزمایشی آن را امتحان کنید. به این صورت متوجه اشکالات موجود در استراتژیتان می شوید و با نحوه معاملات بازار بورس و روش معامله خود بیشتر آشنا می شوید.
یادتان باشد پس از تعیین استراتژی معاملاتی مناسب خود، بایستی در هر شرایطی طبق آن عمل کنید و دست از معاملات خارج از استراتژیتان بردارید، حتی اگر آنها برایتان سودآور باشند.
2. همیشه به دنبال دانش افزایی در زمینه بورس باشید
برای کسب موفقیت در بازار بورس ایران بایستی به طور مستمر در حال یادگیری باشید. تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال جزء الفبای بورس هستند و شما باید آنها را یاد بگیرید. هر کدام از این دو مورد باعث افزایش شناخت شما از بازار می شوند.
این دو تحلیل هر یک از دو دیدگاه متفاوت بازار را بررسی می کنند، بنابراین مکمل یکدیگرند.
در روش سرمایه گذاری بر پایه تحلیل بنیادی، سرمایه گذار معیارهای اصلی تاثیرگذار بر قیمت سهام شرکت را مورد بررسی قرار می دهد و براساس آنها، تصمیم می گیرد که سرمایه گذاری روی سهام یک شرکت مناسب است یا نه.
در روش تحلیل تکنیکال، سرمایه گذار با استفاده از داده های گذشته شرکت مانند نمودارها، ابزارها، اندیکاتور و… قیمت سهام را پیشبینی می کند و در صوررتی که بفهمد قیمت یک سهم در آینده نسبت به وضعیت فعلیش افزایش می یابد، برای خرید آن اقدام می کند.
بنابر آنچه گفتیم بهترین روش برای تجزیه و تحلیل قیمت سهام در بازار بورس، ترکیب هر دو روش است.
3. محدوده ضرر معاملات خود را مشخص کنید
برای موفقیت در بازار بورس ایران، ضروری است که قبل از ورود به معامله و خرید سهام، حد ضرری برای خود مشخص کنید. مقداری از پولتان را که ریسک از دست دادن آن را به جان می خرید و با از دست دادن آن مشکلی برایتان پیش نمی آید را مشخص کنید و بر آن کاملا پایبند بمانید. شاید وارد یک معامله شوید و سود حاصل از آن در دراز مدت نصیبتان شود. بنابراین مدیریت مالی داشته باشید و هزینه ریسک معاملاتتان را عاقلانه انتخاب کنید.
4. با حرف های دیگران، تصمیم به خرید و فروش سهام نگیرید
نکته مهم دیگر برای موفقیت در بازار بورس ایران این است که به صحبتها و توصیه های افراد دیگر فقط گوش کنید (حتی اگر مورد اعتماد شما باشند) اما سریعا اقدام نکنید. استراتژی معاملاتی خود را در نظر بگیرید و به تجزیه و تحلیل بپردازید و ببینید که آیا خرید و فروش یک سهم مناسبتان است یا خیر.
ممکن است فردی که به شما توصیه می کند، بسیار اهل ریسک باشد ولی شما به اندازه او ریسک پذیر نباشید یا اینکه استراتژی هایتان با هم متفاوت باشد و این سهم برای شما سودی نداشته باشد.
5. کل سرمایه تان را صرف خرید سهام نکنید
برای موفقیت در بازار بورس ایران بایستی به گونه ای برنامه ریزی کنید که 30درصد سرمایه تان در دسترستان باشد. ممکن است فرصتهای جدیدی پیش بیاید که بخواهید از آنها بهره مند شوید اما پولتان برای سهام دیگری بلوکه شده باشد. بنابراین مقداری نقدینگی کنار بگذارید و تا پیچ و خم معامله را یاد نگرفتید، احتیاط به خرج دهید.
6. به تبلیغات اغواکننده خرید سهام اعتماد نکنید
همانطور که ابتدا گفتیم برای موفقیت در بازار بورس ایران، باید همیشه به استراتژی معاملاتی خود پایبند بمانید و به اطلاعاتی که از منابع گوناگون به گوشتان می رسد اعتماد نکنید. روحیه جستجوگری داشته باشید و خودتان در مورد سهامی که ارائه می شود تحقیق کنید.
همانطور که وارن بافت سرمایه گذار قرن بیستم گفته است بایستی برای خرید سهام یک شرکت، درک عمیقی از سابقه آن شرکت داشته باشید. سرمایه گذاری در شرکت هایی که از شفافیت فرآیند و تولید مشخصی برخوردار نیستند، ریسک بالایی دارد. یادتان باشد همیشه اطلاعات نادرستی وجود دارد که موجب گمراهی معامله گر می شود.
7. هیچگاه برای خرید سهام عجله نکنید
اگر امروز نتوانستید سهامی را بخرید، اشکالی ندارد، فکر نکنید که سود امروزتان از بین رفته است. باز هم سهام خوب دیگری در بازار بورس ارائه میشود. هیجان خود را کنترل کنید و آرام باشید. بسیاری از ضرر و زیان هایی که در بورس عایدتان می شود به خاطر تعجیل در خرید و فروش سهام است. به یاد داشته باشید که در بازار بورس همیشه فرصت وجود دارد، پس شتابزده عمل نکنید.
8. در بازار بورس سهام متنوعی خریداری کنید
حتما ضربالمثل معروفی که می گوید نباید همه تخم مرغها را در یک سبد گذاشت را شنیده اید؛ این مثل برای تنوع بخشیدن به دارایی ها و کاهش ریسک سرمایه گذاری اشاره دارد.
یکی دیگر از نکات مهم موفقیت در بازار بورس ایران این است که در سبد خرید سهام خود تنوع را رعایت کنید. می توانید از طریق سهام شرکت های مختلف، سبد سهامتان را پر کنید. توصیه ما این است که از هر گروه صنعتی فقط یک شرکت را انتخاب کنید و سرمایه ای که قصد دارید در بازار بورس صرف کنید، به طور مساوی به هر شرکت تعلق دهید. این کار باعث می شود ریسک معاملات خود را کنترل کنید.
9. در زمان های مناسب برای خرید سهام اقدام کنید
یک نکته دیگر برای موفقیت در بازار بورس ایران این است که برای اطلاع از بهترین زمان خرید سهام باید به تجربه پیشکسوتان بازار بورس مراجعه کرد. طبق نظر آنها بهترین زمان برای خرید سهام وقتی است که اصطلاحا «سطح دریای بورس پر از خون شده است». یعنی زمانی که قیمت سهام به شدت افت کرده است.
البته در نظر داشته باشید که نوسان قیمت، جزء جدانشدنی بازار بورس است. وقتی قیمت پایینی برای خرید سهام یک شرکت ارائه می شود، در طولانی مدت عملکرد بهتری عایدتان می شود. بعضی از سرمایه گذاران دیدگاه متفاوتی دارند و خریدار سهام ارزان قیمت نیستند، اما برای معامله گران حرفه ای، خرید این نوع سهام می تواند فوق العاده سودآور باشد.
بنابراین بهترین زمان خرید سهام هنگامی است که قیمت سهام در کف قرار دارد. برای پیدا کردن این قیمت می توانید از گزارش های تحلیلی که برای روند قیمت سهام انجام می شود کمک بگیرید.
به طور کلی در زمان هایی که سهام زیر قیمت واقعی است میتوان برای خرید اقدام کرد؛ این زمانها که برای موفقیت در بازار بورس ایران بسیار کاربردی هستند عبارتند از:
- پس از برگزاری مجمع و تقسیم سود
- زمانی که شاخص کل روند منفی پیدا کرده است
- زمانی که روند قیمت سهام منفی است و قیمت برای معامله گر مطلوب است
- زمانی که بر اثر رویدادهای سیاسی و اقتصادی قیمت سهام افت کرده باشد
- زمانی که سهام به صورت عرضه اولیه ارائه می شود
به خاطر داشته باشید که خرید سهام با اراده شما انجام می گیرد. پس سعی کنید همیشه سهامی بخرید که تاریخچه خوبی داشته باشد.
10. از زمان مناسب فروش سهام مطلع باشید
یکی دیگر از نکات موفقیت در بازار بورس ایران، شناسایی زمان مناسب فروش سهام است. بیشتر معامله گران به دنبال بهترین زمان خرید سهامند اما به زمان مناسب فروش توجه چندانی نمی کنند.
سهامدار باید نوسانات سهام خود را به دقت بررسی و تحلیل کند و هنگامیکه شاهد نرخ منفی رشد سهام خود شد، بایستی بدون هیچ تعللی برای فروش اقدام کند زیرا در غیر اینصورت ضرر می کند. تقریبا تمام سرمایه گذارانی که در بازار بورس معامله می کنند، تجربه ضرر را دارند اما معامله گر موفق کسی است که زیان های خود را به حداقل برساند.
یک راه برای تشخیص به موقع فروش سهام این است که رفتار سهم را نسبت به کل بازار بورس و صنعت مربوطه مورد بررسی قرار دهید و اگر می بینید که کل بازار در حال رشد است ولی سهام شما هیچگونه رشدی نداشته، این می تواند یک هشدار برای شما باشد.
یک راه دیگر تشخیص زمان فروش سهام هنگامی است که با وجود حجم بالای معامله سهام، شاهد ریزش آن شوید. این شرایط را میتوان به عنوان نشانه روند منفی در نظر گرفت.
11. خطوط روند را دنبال کنید
خط روند یک مفهوم اساسی در تحلیل تکنیکال است و جهت حرکت قیمت سهام را در بازار بورس نشان می دهد. همانطور که گفتیم بازار بورس دارای نوسان سینوسی است و روی یک خط مستقیم و در یک جهت خاص حرکت نمی کند. تغییراتی که در بازار رخ می دهد به صورت خطوط زیگزاگی در نمودارها نمایش داده می شود. این زیگزاگ ها به صورت نزولی یا صعودی به یک سمت متمایل می شوند.
تشخیص خط روند و جهت حرکت آن یکی از معیارهای موفقیت آمیز در استراتژی معاملات شماست. روندهای بازار دارای اندازه های مختلفی است که برای بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت استفاده می شود.
ضروری است که از روندهای موجود، اطلاع داشته باشید و نمودار مناسب معاملات خود را انتخاب کنید تا در مسیر روند معامله قرار گیرید. برای موفقیت در بازار بورس ایران بایستی اگر روند صعودی است، سهام را در قیمت کف بخرید و اگر روند نزولی است، زمان رشد قیمت سهام را بیابید و سهامتان را بفروشید. اگر هم قصد دارید در بازه میان‌مدت معامله کنید، از نمودار روزانه یا هفتگی استفاده کنید.
12.با مشاهده افت قیمت یک سهم، سریعا در پی فروش آن نباشید
ممکن است برایتان پیش بیاید که پس از خرید سهمی به یک باره شاهد افت قیمتی آن شوید، در این مواقع نباید عجولانه عمل کنید و برای فروش سهام اقدام کنید. بایستی مقداری تامل کنید زیرا ممکن است این وضعیت به خاطر اصلاح موقت قیمت پیش آمده باشد.
اصلاح قیمت هم در روند صعودی و هم در روند نزولی بازار یک اتفاق رایج است. منظور از اصلاح قیمت این است که قیمت برخلاف روند اصلی حرکت می کند. در بازار بورس قیمتها به یکباره نزولی و صعودی نمی شوند بلکه به صورت پلکانی کم و زیاد می شوند.
معمولا در تحلیل تکنیکال، اصلاح قیمت برای کاهش نسبی قیمتها در یک روند صعودی اتفاق میفتد.
13. به سیگنال های خرید و فروش اکتفا نکنید
اگر قصد شما موفقیت در بازار بورس ایران است بهتر است بیخیال سیگنال های خرید و فروش شوید. سایت های مختلفی وجود دارند که زمینه فعالیتشان معرفی سیگنال های خرید و فروش بازار بورس در زمان مناسب است اما چیزی که مهم است صحت و سقم اطلاعات آنهاست. حتی تعدادی از این سایتها مجوز رسمی برای فعالیتشان ندارند.
حتی اگر شما از اعتبار سیگنال هایی که می گیرید و معاملاتی که طبق آنها انجام می دهید هم سود کسب کنید، این سود همیشگی نیست. در واقع این سیگنال ها مانع یادگیری شما هستند. شما بایستی برای کسب موفقیت در بازار بورس ایران، خودتان دست به کار شوید وشیوه معامله و مدیریت مالی را یاد بگیرید و سهام خود را مدیریت کنید.
جمع بندی
برای اینکه بتوانید در بازار بورس مانند یک معامله گر موفق عمل کنید، نیاز دارید تا یکسری مهارت هایی را در زمینه بورس و بازار سرمایه یاد بگیرید. مهارتهایی از قبیل: تحلیل تکنیکال، روش های خرید و فروش سهام، تغییرات قوانین بازار بورس و … . این مهارت ها می تواند دانش شما را در زمینه معاملات بورسی افزایش دهد و به منزله سکوی پرتابی برای موفقیت در بازار بورس ایران باشد. هدف یک سرمایه گذار از خرید و فروش سهام در بازار بورس، کسب سود است. بنابراین یک سرمایه گذار بایستی برای معاملات خود آموزش دیده باشد و برنامه ریزی داشته باشد.
نکاتی که در مقاله موفقیت در بازار بورس ارائه دادیم هم برای تازه واردان به بازار بورس و هم برای معامله گران حرفه ای، راهنمای بسیار خوبی است. امیدواریم بتوانید بعد از خواندن این مقاله و بکارگیری نکات آن، به نتیجه مطلوبی در بازار بورس برسید.
